AgentBook
合作伙伴手册

AgentBook 是怎么运作的——以及怎么讲清楚

你的目标

能在 60 秒内把 AgentBook 讲明白。四个场景就完成了 90% 的说服工作—— 记住示意图,以及每个场景里最打动人的那句话。

约 5 分钟 · 你的话术速查表

AgentBook 不是「财务软件」。它是一个用聊天框替人打理账目的财务助理。 真正的卖点不是功能,而是每周把好几个小时还给你,以及再也不会被税单吓一跳。 下面这四个瞬间,会让人说出「等等,它真的直接就做了?」

1 · 拍张收据,账就记好了

拍照或转发照片 / PDFAI 识别金额 · 商家 · 日期自动分类正确的科目记入账簿生成分录
拍照 → AI 识别 → 自动分类 → 入账。不用填表。

你的客户在 Telegram(或应用)里给收据拍张照。AgentBook 的视觉模型会提取金额、商家和日期, 归到正确的分类,并写好记账分录——只需几秒。不用表格,不用录入,四月也不再有一鞋盒收据。

可以这么说

「你那一堆收据?拍张照。手机还没放下,账就记好了。」

2 · 发出发票,刷卡就能收款

创建发票也可周期性发送邮件 + 链接客户刷卡付款直接到账标记已付账目已更新
创建 → 发送 → 客户点击付款 → 现金和账目自动更新。

发票带有「立即付款」按钮。客户刷卡支付,款项直接进入你客户自己的账户(不是我们的), 发票自动标记为已付,现金分录也自动记好。长期合作的客户还可以自动周期性开票。

可以这么说

「客户点一下卡就能付,你收钱更快——而且你一条记账分录都不用碰。」

3 · 税务不再有意外

每笔交易收入 + 支出实时税务估算该预留多少年终资料包Schedule C / T2125会计师复核分享链接
每一笔交易都汇入实时估算;年终只需导出一次。

AgentBook 全年保持一份滚动的税务估算——内置美国、加拿大和澳大利亚的规则—— 让你的客户随时知道该预留多少。年终会生成申报资料包(Schedule C、T2125 等), 并给他们的会计师一个只读复核链接。不用再手忙脚乱。

可以这么说

「它今天就告诉你该为税预留多少——所以四月只是普通的一个月,不是一场心脏病。」

4 · 会主动开口的财务助理

助理盯着现金 · 税 · 支出发现风险断崖 / 异常 / 缺口主动提醒你不用你先问
它盯着钱的动向,在变成问题之前就提醒你。

这是竞品没有的部分。AgentBook 会主动提示现金缓冲变薄、税单正在累积、支出异常升高、 收据缺失,或者发票迟迟没收款——直接在聊天里,早于你想到要去看的时候。 这就是账本和顾问之间的区别。

可以这么说

「QuickBooks 等着你登录。AgentBook 会在有事需要处理时主动发消息给你。」

一句话版本

「AgentBook 是一个你可以对话的 AI 记账员。拍收据、发发票,它在后台把账目和税务都做好—— 然后在钱出问题之前先提醒你。」

接下来:领取现成的分享素材,然后看看你能赚多少
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