银行连接与同步
管理已关联的账户、手动同步,以及理解对账机制。
银行连接与同步#
管理账户#
在 支出 → 银行账户 中,你可以关联更多账户、查看每个账户的状态,也可以断开任意账户(这会撤销访问权限并清除已保存的令牌)。
自动同步与手动同步#
- 每天的后台同步会让一切保持最新——你什么都不用做。
- 想立刻拉取最新数据,点击同步(或对助理说*"同步我的银行"*)。首次同步会导入可获取的历史数据;如果数据量很大,会在接下来的几次同步中继续完成。
对账#
导入的交易会与你的发票和支出进行匹配:
- 高置信度的匹配会自动完成对账(发票标记为已付,并记录一笔收款)。
- 不确定的匹配会被标记为待复核,由你来确认。
- 重复项会被阻止——重新同步绝不会重复导入。
个人账户#
个人账户同样可以关联。把交易标记为企业或个人,助理就能在保持税务清晰的同时,仍然给你一个覆盖全部生活的视图。