个人资料 - AgentBook Docs

个人资料

把你自己的情况告诉助理，换来更贴身、更有针对性的建议。

个人资料#

业务资料告诉 AgentBook 该如何为你的交易做账。个人资料则告诉助理你是谁——这样它关于税务和个人理财的回答才真正针对你的处境，而不是一条通用的经验法则。

为什么值得填#

如果没有资料就去问税务或理财问题，助理只能泛泛而谈，或者每次都要你把情况重述一遍。资料完整之后，它已经知道你的申报身份、受抚养人、雇佣类型和大致收入——因此可以立刻给出具体、有用的回答，而且它会把这些背景带进每一次对话，而不只是提到"税"的那几次。

它不会索取什么#

个人资料从不索取政府税号（SSN、SIN 等）。会计师用得上的其他信息——姓名、出生日期、地址、婚姻状况、受抚养人、雇佣类型、职业，以及大致的收入估计——都会问，但不会问这么敏感的东西。

完善你的资料#

如果还没填完，你会在仪表盘上看到一行提醒横幅。它随时可以关闭——之后从设置里补填同样有效。
打开 设置 → 个人资料（或点击横幅上的完善资料）。填写你愿意分享的内容——每一项都是可选的，不过填得越多，助理的建议就越具体。
点击保存资料。你随时可以回来更新——生活会变，助理对你的了解也应该跟着变。

也把往年的报税表传上来#

顺手一提，同一个选项卡里还有上传往年报税表的选项。上传最近 1–2 年的申报表（PDF），能让助理有真实的历史依据可用——每当你在聊天里问税务问题时，它本来就会去查这份文件。这是可选的，但两者结合起来——资料加往年申报表——才能把"这是一条通用规则"变成"结合你过去两年和当前状况，你该这么做"。